Печальных глаз не отводи

Вокал - Михаил Белов, гитара - Александр Лукин,
музыка и слова - Сергей Малышев, аранжировка - Александр Лукин.

Романс

Спасибо за то, что ты есть

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Все цветы на Земле для вас!

Вокал - Александр Коваленко,
музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

С Днём рождения, мама

Вокал - Мария Светина,
музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Гармошкин вальс

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Рубаха-парень

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

В доме твоём

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Романс

Не подарок

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Твой портрет

Вокал, музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.

Врунья

Вокал, музыка, аранжировка - Сергей Малышев, слова - Сергей Нефф.

Просто

Музыка, аранжировка и слова - Сергей Малышев.
Исполняет детский эстрадный ансамбль "Мистер Жук" (г. Череповец).

Песенка для детей